산업은행, 고정금리 글로벌본드 U$10억 발행
산업은행, 고정금리 글로벌본드 U$10억 발행
  • 김태연 기자
  • 승인 2019.02.15 13:32
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산업은행, 고정금리 글로벌본드 U$10억 발행

산업은행(회장 이동걸)은 13일(수) 새벽(한국시간 기준) 전 세계 투자자들을 대상으로 총 10억달러 규모의 글로벌본드 발행에 성공했다고 밝혔다.

15일 산업은행은 "10억달러 글로벌 본드는 3년 만기 고정금리 5억 달러, 5년 만기 고정금리 5억 달러로 구성된 듀얼 트랜치(Dual-Tranche)구조로 발행했다"며 "한반도 지정학적 리스크 완화에 따라 ’07년 이후 최저수준의  한국 CDS 프리미엄으로 확인된 투자자의 Korean Credit에 대한 인식 전환의 모멘텀을 적극 활용했다"고 밝혔다.

자료=산업은행 제공
자료=산업은행 제공

이어 산업은행 관계자는 "2월말 북·미 정상회담 개최 등으로 형성된 적절한 발행시기 포착을 통해 양호한 금리수준에서 2019년 최초 벤치마크 규모 발행에 성공했다"고 의의를 전했다.

한편, 산업은행은 향후 한국물 발행 시 유리한 Benchmark 제시, 신규발행프리미엄(NIP) 없이 산업은행 유통금리 수준 미만에서 최종금리 결정되어 향후 한국계 기관 채권 발행 시 유리한  금리조건 제시하게 됐다고 전했다.


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