우리금융지주, 후순위채 4000억원 발행 성공
우리금융지주, 후순위채 4000억원 발행 성공
  • 김태연 기자
  • 승인 2019.09.12 00:15
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우리금융지주, 후순위채 4000억원 발행 성공

- 바젤3 이후 국내 금융지주사가 발행한 조건부자본증권 중 역대 최저 금리 수준

- 7월 발행된 신종자본증권 5000억 포함, 6월말 대비 BIS비율 약 40bp 상승 기대 

우리금융지주(회장 손태승)는 4000억원 규모의 원화 후순위채권(조건부자본증권) 발행에 성공했다고 6일 밝혔다. 

이번 채권은 8년물 1000억원과 10년물 3000억원이 동시에 발행되었으며, 최근 금융시장의 불확실성 확대에 따른 투자심리 약화에도 불구하고 지난 6월에 발행된 후순위채 보다 1000억원 더 많은 4000억원이 발행되었다. 

발행금리는 만기 8년물 2.13%, 만기 10년물 2.20%으로, 4일 금융투자협회에서 고시한 국고채 금리에 스프레드를 더해 결정됐으며, 지난 6월 후순위채 발행에 이어 바젤3 이후 국내 금융지주사가 발행한 조건부자본증권 중 최저 금리 수준이다. 

우리금융지주 관계자는 “지난 7월 발행한 신종자본증권 5000억을 포함하면, BIS비율은 6월말 대비 약 40bp 가량 상승할 것으로 예상된다”며, “미중 무역분쟁, 일본의 수출규제 등 대내외 불확실성에 충분히 대비할 수 있도록 손실흡수 능력을 지속적으로 강화해 나갈 것이다”고 말했다.

FINTECHPOST


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